Содержание |
2023
Объем мирового рынка компьютерной памяти за год вырос на 6% и достиг $65,65 млрд
В 2023 году затраты на глобальном рынке компьютерной памяти разных типов достигли $65,65 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы оценивались в $61,96 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 6%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце ноября 2024 года.
Аналитики учитывают отгрузки изделий разных типов. Это, в частности, динамическая память с произвольным доступом (DRAM), статическая память с произвольным доступом (SRAM), флеш-память, магниторезистивная оперативная память (MRAM) и энергонезависимая память ROM (Read Only Memory). Одним из ключевых драйверов рассматриваемого рынка назван увеличивающийся спрос на высокопроизводительные вычисления, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением и облачными сервисами. Спросы на чипы памяти быстро растет на фоне распространения всевозможных мобильных гаджетов, оборудования для интернета вещей (IoT), электроники для умного дома, автомобильных систем нового поколения и пр. По мере того, как эти устройства становятся все более сложными, их требования к характеристикам памяти растут.
Еще один стимулирующий фактор — увеличивающаяся зависимость от приложений с интенсивным использованием данных. Компаниям необходимы эффективные инструменты для анализа информации в реальном времени: такие системы позволяют принимать более обоснованные решения, быстрее реагировать на изменения рынка и улучшать качество обслуживания клиентов. Но для обработки огромных массивов данных требуются высокопроизводительные аппаратные платформы, использующие в том числе быструю память. Рынок дополнительно подпитывается расширением инфраструктуры 5G и развитием периферийных вычислений. Технологические достижения также способствуют увеличению продаж передовых чипов памяти.
В 2023 году наибольшую долю выручки обеспечили изделия DRAM — около $25 млрд: доминирование сегмента обусловлено широким использованием памяти данного типа в потребительской электронике, компьютерах, смартфонах и другом оборудовании. Продажи SRAM оцениваются в $10,5 млрд, а продукции ROM — в $7 млрд. Флеш-память, которая применяется в твердотельных накопителях (SSD) и устройствах хранения для мобильных гаджетов, принесла примерно $18 млрд. Еще $5,15 млрд — вклад сегмента MRAM. Среди ведущих игроков отрасли названы:
- Micron Technology;
- Toshiba;
- SK Hynix;
- Kingston;
- Samsung;
- Infineon;
- Intel;
- Seagate;
- Rambus;
- STMicroelectronics;
- Netapp;
- Western Digital;
- Kioxia.
В географическом плане лидирует Северная Америка с продажами на уровне $25 млрд в 2023 году: здесь наблюдается растущий спрос на обработку данных, что приводит к быстрому развитию облачных платформ и крупных ЦОД. Затраты в Азиатско-Тихоокеанском регионе оцениваются в $18 млрд, тогда как в Европе объем реализации составил $15 млрд. Южная Америка обеспечила примерно $4 млрд, а на Ближний Восток и Африку пришлось $3,65 млрд.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 
По итогам 2024 года выручка на мировом рынке компьютерной памяти оценивается в $69,56 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 5,95%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $110,5 млрд. Среди сдерживающих факторов специалисты называют ограничения, связанные со стоимостью продукции, энергопотреблением и масштабируемостью. В целом, на рынке наблюдается сдвиг в сторону энергоэффективных решений.[1]
Объем мирового рынка оперативной памяти за год достиг $110,57 млрд
По итогам 2023 года объем мирового рынка оперативной памяти DRAM достиг $110,57 млрд. В дальнейшем ожидается устойчивый рост спроса на данную продукцию. Об этом говорится в исследовании компании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 9 сентября 2024 года.
Авторы отчета выделяют несколько основных факторов, обеспечивающих устойчивую положительную динамику. Один из них — пандемия COVID-19, на фоне которой началось быстрое развитие платформ дистанционного обучения и удаленной работы. Это спровоцировало дополнительную потребность в персональных компьютерах и мобильных устройствах, что, в свою очередь, привело к росту поставок памяти DRAM. Кроме того, в условиях самоизоляции люди по всему миру стали уделять больше времени домашним развлечениям, включая игры и просмотр потокового видео. Это также оказало положительное влияние на глобальную DRAM-отрасль, поскольку операторы крупных центров обработки данных начали активно наращивать мощности.
Еще одним драйвером рассматриваемого рынка названо стремительное внедрение искусственного интеллекта. Для обучения больших языковых моделей (LLM) с огромным количеством параметров или локального использования инструментов ИИ требуются высокопроизводительные вычислительные комплексы и системы, оборудованные специализированными чипами. Такие платформы оснащаются значительным объемом памяти. Кроме того, продолжается перенос рабочих нагрузок в облако, в связи с чем операторы дата-центров и гиперскейлеры вынуждены активно закупать дополнительное оборудование и обновлять уже имеющееся.
В исследовании говорится, что в 2023 году сегмент оперативной памяти стандарта DDR4 доминировал на рынке. Вместе с тем, как ожидается, изделия DDR5 будут демонстрировать наиболее высокие темпы роста продаж благодаря своим улучшенным характеристикам, таким как производительность, энергопотребление и емкость.
По сфере применения аналитики сегментируют отрасль на игровые консоли, настольные компьютеры и ноутбуки, автомобильное оборудование, смартфоны и пр. В 2023-м наибольший объем продаж пришелся на сектор смартфонов: характеристики этих устройств постоянно улучшаются, а объем оперативной памяти в них увеличивается. Однако самые высокие темпы роста показывает автомобильная сфера, чему способствуют быстрое внедрение технологий автопилотирования, систем искусственного интеллекта и средств оказания помощи водителю при движении.
С географической точки зрения Азиатско-Тихоокеанский регион принес максимальный доход в 2023 году и, как считают авторы отчета, продолжит демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста. Связано это с тем, что на Тайвань, Китай, Южную Корею и Японию приходится около 72% мирового производства полупроводников. Кроме того, такие страны, как Тайвань и Южная Корея, являются основными поставщиками памяти DRAM и связанных с ней продуктов. Дополнительно вспышка пандемии COVID-19 усилила тенденцию к удаленной работе в данном регионе. Северная Америка и Европа также демонстрируют существенный рост. В частности, в США производственные мощности продолжают развивать Micron, Intel и другие компании.
По итогам 2024 года отраслевая выручка оценивается в $115,89 млрд. Аналитики Fortune Business Insights считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке оперативной памяти DRAM составит 6,7%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $193,97 млрд.[2]
2022: Корейские поставщики сокращают долю рынка
2021
Тройка лидеров контролирует 94% мирового рынка оперативной памяти
Тройка крупнейших в мире производителей оперативной памяти (DRAM) - Samsung, SK Hynix и Micron - в совокупности заняли 94% рынка в денежном выражении по итогам 2021 года. Такие данные аналитики IC Insights обнародовали в мае 2022 года.
По словам экспертов, 30 лет рынок DRAM характеризовался периодами впечатляющего роста и годами разрушительного спада. В 2019 году рынок DRAM упал на 37%, а в 2021 году взлетел на 42%. В независимости от причин циклы роста и спада сократили число основных поставщиков DRAM с 20 в середине 1990-х годов до всего лишь шести компаний к 2021 году. На долю южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix в 2021 году пришлось 71,3% мировых продаж DRAM.
Занимая 44% рынка, Samsung оставался крупнейшим в мире поставщиком DRAM в 2021 году с объемом продаж почти $41,9 млрд. После того как в марте 2020 года Samsung первой начала внедрять экстремальную ультрафиолетовую литографию (EUV), уже в октябре 2021 года она приступила к массовому производству 14-nm DRAM на основе этой технологии. При этом она увеличила количество слоев EUV с двух до пяти на своем самом передовом 14-nm техпроцессе DDR5 DRAM.
В ноябре 2021 года компания Samsung заявила, что применила технологию EUV для разработки 14-nm DRAM 16 Гбит с низким энергопотреблением и двойной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X) специально для высокоскоростных областей применения, таких как сети 5G, искусственный интеллект, машинное обучение и другие сферы применения большого объема данных. Компания утверждает, что память LPDDR5X DRAM обеспечивает скорость обработки данных до 8,5 Гбит/с (в 1,3 раза быстрее, чем существующие устройства LPDDR5 со скоростью 6,4 Гбит/с) и потребляет на 20% меньше энергии, чем память LPDDR5.
Компания также представила свой первый модуль памяти DRAM, поддерживающий новый стандарт межсоединений Compute Express Link (CXL), и представила автомобильные модули DRAM GDDR6 и DDR4 объемом 2 ГБ, предназначенные для автономных электромобилей и высокопроизводительных информационно-развлекательных систем.
На втором месте и с долей рынка DRAM в 28% в 2021 году находится компания SK Hynix, чей объем продаж DRAM за 2021 год вырос на 39% и составил $26,6 млрд. На DRAM приходится около 71% от общего объема продаж полупроводников компании в 2021 году. Общий объем продаж DRAM распределился следующим образом: серверная DRAM - 40%, мобильная DRAM - 35%, DRAM для ПК - 15%, потребительская и графическая DRAM - по 5%.
В 2021 году SK Hynix выпустила, как утверждается, самую высокопроизводительную в отрасли память DDR5 DRAM со скоростью передачи данных, способной передавать 163 фильма в формате Full-HD в секунду. Это устройство получило название HBM3, поскольку является третьим поколением памяти с высокой пропускной способностью от Hynix.
Как и Samsung, SK Hynix также начала использовать EUV-литографию для массового производства 8 Гб LPDDR4 DRAM на основе четвертого поколения 10-nm техпроцесса, называемого 1-alpha (1a nm).
В 2021 году компания Micron стала третьим по величине поставщиком DRAM с объемом продаж в $21,9 млрд. Продажи DRAM компании Micron выросли на 41% и составили 23% глобальной доли рынка. В целом, на DRAM пришлось около 73% от общего объема продаж интегральных схем компании за календарный год в размере около $30,0 млрд.
В 2021 году компания Micron представила свой 1a nm узел памяти, который был разработан отчасти для поддержки перехода ЦОД на DDR5 DRAM, обусловленного новыми платформами CPU, которые, как ожидается, начнут развиваться в конце 2022 года и наберут обороты в 2023 году. DRAM 1a nm от Micron также применяется в коммуникационных устройствах с низким энергопотреблением, включая смартфоны 5G.
Micron производит DRAM с нормами 1a nm по технологии, не требующей литографии EUV. Однако компания уже оформила заказы на оборудование EUV и планирует перейти на использование этой технологии для производства DRAM с использованием 1-gamma (1g) nm узла, начиная с 2024 года. [3]
Началось производство оперативной памяти DDR5
В конце апреля 2021 года модули оперативной памяти нового поколения DDR5 поступили в массовое производство благодаря китайским производителям Netac и Jiahe Jinwei. Судя по спецификациям модулей, они будут совместимы с еще не выпущенными процессорами Intel Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake. Подробнее здесь.
2018
Рост рынка на 41,27% до $16,56 млрд — TrendForce
Объём мирового рынка модулей оперативной памяти в 2018 году достиг $16,6 млрд, увеличившись на 41,27% относительно 2017-го. Такие цифры 21 августа 2019 года обнародовали в аналитической компании DRAMeXchange.
По словам экспертов, средняя продажная стоимость DRAM-модулей в 2018 году выросла на 10%, хотя во втором полугодии наблюдалось снижение цен. Это не помешало рынку показать уверенный рост.
Как и в предыдущие годы, на рынке DRAM-модулей сохраняется олигополистический уклад, причем доминирующие игроки продолжают укреплять свои позиции. В 2018 году пятерка ведущих производителей модулей DRAM-памяти контролировала почти 88% выручки в отрасли против 85% в 2017-м. Вместе с тем, суммарная рыночная доля десяти крупнейших вендоров не изменилась и осталась на уровне 93%.
Исследователи отмечают, что ситуация на рынке подтверждает существование эффекта Матфея — феномена неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена ещё сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Иными словам, богатый становится богаче, а бедный ― беднее.
Лидирующая на рынке Kingston Technology укрепила позиции, увеличив продажи почти наполовину, а долю — с 68,53% до 72,17%. Компании помогают эффективное управление расходами и рост поставок «оперативки» и цен на неё, благодаря этому DRAM-выручка Kingston в 2018 году оказалась рекордной. Аналитики отмечают улучшение показателей бренда в Китае, где его доля обновила исторический максимум и составила 72% в 2018 году.
На второе место в списке крупнейших производителей взобралась компания Smart Modular Technologies благодаря 74,79-процентному росту доходов от реализации DRAM-модулей. На третьей позиции осталась Ramaxel с долей в размере 4,68% против 5,07% у Smart Modular Technologies.
Компания Adata Technology, которая долго держалась за второе место в мире, уступила двоим претендентам и ушла на четвёртое место. Интересно отметить, что Adata на выпуск памяти бросила все силы. Рынок памяти приносит ей около 60% дохода, и в 2018 году даже помог поставить личный рекорд за последние 8 лет. Однако справиться с конкурентами ей это не помогло. В дальнейшем Adata видит для себя поиск выгоды на рынках игровых систем, промышленного управления, автопилотов и электромобилей.
В исследовании также упоминаются такие известные в России бренды, как Transcend и Apacer. Компания Transcend удерживает седьмое место в общем зачете, но из-за падающих цен и постоянных преобразований в компании ее выручка от DRAM-модулей снизилась примерно на 20% в 2018 году.
Transcend намерена и дальше концентрироваться на системах для промышленной автоматизации, которые обеспечивают более высокую валовую прибыль, а также на комплексных решениях для обновленных устройств Apple и стратегических продуктов, таких как носимая электроника. Компания меняет приоритеты, чтобы сократить масштабы в условиях нестабильного и высокорискового спотового рынка.
Apacer в 2018 году заняла 8-е место среди крупнейших производителей модулей оперативной памяти, но выручка компании на рынке сократилась. В то же время постоянные инвестиции в промышленные технологии привели к росту прибыли в годовом исчислении, несмотря на негативный тренд. Поскольку компания продолжает развивать решения для промышленного интернета вещей, компания сможет получать стабильную прибыль, считают аналитики.[4]
Samsung сокращает производство памяти для сдерживания цен на рынке
В сентябре 2018 года стало известно о решении Samsung Electronics ограничить производство чипов памяти, чтобы не допустить дальнейшее падение цен на них. Подробнее здесь.
2017: Продажи модулей оперативной памяти выросли на 69% до $11,7 млрд
В 2017 году объем мирового рынка модулей оперативной памяти (DRAM) достиг $11,7 млрд, увеличившись на 69% относительно предыдущего года. Столь сильный подъем стал во многом следствием повышения средней продажной стоимости изделий на 50%, говорится в исследовании DRAMeXchange, обнародованном 30 июля 2018 года.
DRAM-продукты интенсивно дорожали из-за олигополистической картины на рынке, отсутствия новых производственных мощностей и трудностей при освоении новых технологий. В сегменте специализированной памяти, которая, например, используется в телевизорах, рост цен был самым высоким.
Крупнейшим производителем модулей оперативной памяти остается компания Kingston Technology, доля которой в 2017 году превысила 68,5%, хотя и снизилась относительно показателя годичной давности (72,6%).
Доминирование Kingston эксперты объясняют наращиванием поставок продукции и повышением цен. DRAM-выручка у компании подскочила на 60%, что стало очередным рекордом для производителя. Однако темпы роста оказались ниже, чем у мелких вендоров и «середнячков», во многом по причине большой продуктовой базы Kingston и сосредоточенности на изделиях DDR3. Модули на базе DDR4-решений дорожают сильнее, принося компаниям больше доходов.
С четвертого на второе место в общем зачете поднялась компания Adata Technology благодаря 146-процентному росту (самый высокий результат в лидирующей десятке) оборота на рынке модулей оперативной памяти. К числу основных достоинств Adata исследователи отнесли большие запасы дешевых продуктов и гибкие продажи.
Под контролем пятерки лидеров оказалось около 85% мирового рынка DRAM-модулей по итогам 2017 года. На топ-10 пришлось 93% продаж оперативной памяти. Наиболее слабые темпы роста (+35,27%) показала компания Transcend Information из-за переориентации в сторону промышленных продуктов.[5]
2008: Падение на 19,8% до $25,2 млрд
Объём рынка DRAM-памяти в 2008 г. сократился на 19,8% до $25,2 млрд по сравнению с $31,5 млрд в 2007 г. Это произошло вследствие падения цен, сообщает purchasing.com со ссылкой на исследование iSuppli.
«Многие поставщики включились в гонку за рыночной долей, инвестируя значительные средства в дополнительное производственное оборудование, - комментирует Нэм Хьюнг Ким (Nam Hyung Kim), директор и главный аналитик iSuppli в области систем хранения данных и чипов памяти. – Одни компании надеялись, что другие выйдут из гонки, однако этого не произошло». В результате объемы производства были наращены значительно, а спрос упал. Память DRAM используется в ОЗУ.
Доли поставщиков
- 30% - доля Samsung. С 2000 по 2008 годы южнокорейская компания вложила в производство DRAM-памяти около $27 млрд, но это не помогло увеличить ее рыночную долю, которая в 2008 г. осталась на уровне 2000 г. (30%).
- Компании Powerchip, Promos, Nanya и Qimonda плетутся в хвосте. Для того чтобы противостоять экономическому спаду 2008-2009 годов им потребовалась помощь правительства.
Прогноз развития рынка
Ожидается, что рынок встанет на ноги во II половине 2009 г. В 2008 году доходы поставщиков продолжат снижаться и по результатам года сократятся еще на 4%.
Смотрите также
- 3D NAND флэш-память
- Энергонезависимая память (NVRAM Non Volatile Random Access Memory)
- Сегнетоэлектрическая оперативная память (Ferroelectric RAM, FeRAM, FRAM)
- ReRAM - Резистивная память случайного доступа
- MRAM (magnetoresistive random access memory, магниторезистивная память с произвольным доступом)
Примечания
- ↑ Standalone Memory Market Research Report
- ↑ DRAM Market Size, Share & Industry Analysis
- ↑ Top Three Suppliers Held 94% of 2021 DRAM Marketshare
- ↑ Top Ten DRAM Module Suppliers by Revenue, Which Grew by Over 40% YoY in 2018, Says TrendForce
- ↑ The Global Sales Revenue of DRAM Modules for 2017 Recorded a Significant Growth of 69% Thanks to Rising ASP, Says TrendForce
